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2018-05-11 18:01:51
中国连锁经营协会“2017年中国连锁百强”于5月10日新鲜出炉。统计显示，连锁百强企业销售规模达到2.18万亿，同比增长8.0％，占社会消费品零售总额6.0％。百强连锁门店总数10.98万家，同比增长9.1％。
作为多年连锁百强统计的亲历者，希望通过百强10年发展的对比分析，管窥整个零售进程。
从总体上看，2017年百强销售总额比10年前的2008年增长81％，门店数量则减少了9％。从大趋势看，销售规模的变化较为平稳，门店数量在2008-2010年有较快增长，主要是由于当时很多企业参与了万村千乡工程，门店快速增长。2011年连锁协会对统计口径进行了调整，如“加盟商销售额占比超过50％，列入特许百强统计，不体现于连锁百强中。”即2011年的明显下降属于个例变化，可忽略。
十年连锁百强销售和门店增长趋势
从单个规模看，2017年百强平均规模为218亿，2008年为120亿，增长近一倍。2017年百强第1名苏宁易购的销售额是第100名广州百佳的84倍。2008年第1名国美电器销售额是第100名华氏大药房的75倍，说明企业的规模差异在扩大。
2008和2017百强第1和第100位对比
排名前十名的企业总体变化不大，苏宁、国美、华润万家、大润发等企业都是常青树，始终据守前列。中石化易捷是2017年的黑马，其以2.6万家易捷便利店支撑519亿销售，居百强第九位。
十年连锁百强TOP 10
纵观十年，我们可以看到一些明显的发展线条特点，概括有以下五个方面：
1.线上业务突飞猛进
2008年，百强企业鲜有开展电商业务，较早的算是“苏宁易购”于2010年2月正式上线。也是在当年，连锁协会第一次统计网络零售业务情况：在2010年百强企业中有34家开展了网络零售业务，实现销售规模约30亿元。
2017年，估计百强企业电子商务实现GMV在2000亿元左右。百强统计显示，企业线上销售增幅为78.9％，高于往年69％的水平，也远高于全国网上零售32.2％和百强线下销售8.0％的增幅。但在数字化投入、人员配备、供应链能力方面有明显短板。
放眼整个零售，回溯十年，2008年被称为“B2C元年”。这一年淘宝商城诞生，作为淘宝网一个独立业务单元，2014 年更名为天猫商城。2008年，刚在前一年拿到第一笔融资的京东，从售卖3C产品向全品类扩张，转为一站式平台，并开始自建仓配一体物流体系。当年京东的销售额为13.2亿元，2017年京东集团营业收入3623亿，全年GMV近1.3万亿，成为国内销售额最大的零售商。
线上和线下的融合在2017年也是行业一大热点：十年之前我不认识你你不属于我，十年之后找到了拥抱的理由。
2.外资零售铅华退去
外资零售在1998年前后陆续进入中国市场，前十多年风华正茂，是内资企业纷纷学习和效仿的样板。2008的百强分析显示：“百强企业中19家海外品牌企业店铺数量增长13.1％，销售额2426亿元，同比增长17.6％，占百强销售总额20％。13家以大型超市为主的外资企业共经营大型超市755家，2008年新开门店91家，店铺平均年销售额2.3亿元，以家乐福、大润发、沃尔玛为代表的外资企业在食品零售市场的领先优势进一步凸显。”
十年过去，外资零售的发展速度已落后于百强总体，特别是有5家外资零售商被内资并购，有三家规模在压缩。当年外资企业在理念、技术、运营上的优势已大大减弱。
2008年和2017年百货发展对比
3.百货受电商冲击越发凸显
2008年连锁百强中，以经营百货为主的连锁企业占据23个百强席位，百货企业通过加大促销力度、及时调整商品结构等措施，保持了较好的经营业绩，以10%的门店增幅带来21%的销售增长。
2017年，主要受电商冲击，百货业明显风光不再，虽然上榜企业数量相若，但大部分销售额为5%左右的个位数增长，甚至有几家出现负增长。全年关店之声不绝于耳，有媒体统计，2017年有一定品牌知名度的百货连锁企业关店超过50家。
百货企业在积极调整，增加餐饮和服务，升级为购物中心或转型为城市奥莱。但有很多门店因物业条件所限，水、电、气难以增容，升级改造难度很大。
4.国有企业势头进一步减弱
对比10年前后榜单，国有零售企业的数量减少，位次总体下降。对于一个日新月异、充分竞争的行业，国有企业在决策和激励上有一定劣势。
但也有国有零售企业以信念和坚守，与行业共同成长，甚至超越平均增幅。如王府井百货的销售额从2008年120亿增加到2017年的337亿，排名从第28位升至15位；超市发的销售额从2017年23亿增加到2017年的47.8亿，排名稳定在80位左右。两家不仅是国有零售百货和超市企业发展的表率，也是行业在百货转型升级和社区商业发展方面的样板。
5.便利店持续快速发展
近五年，便利店都是百强中增长最快的业态，基本保持了两位数的增幅。2017年销售增长率达到16.9%，门店数量增长18.1%，是百强平均增幅的两倍。
除了前面所述中石化易捷便利店，排名54位的美宜佳以1.2万家店实现122亿销售，而在2008年其只有2000家店14亿销售，未能进入百强。排名64位的全家便利，2181家店实现20亿销售，在2009年其只有200家店。
6.个别业态超常规发展
除了便利店，专业专卖店也是这几年快速增长的业态。可能是由于加盟店占比过高，有一些大型连锁专业专卖店没能进入榜单，但其在十年中的快速增长其实是写下了浓墨重彩的一笔。在榜单中至少有三家专业店值得关注，即孩子王、迪卡侬、宜家。
2009年12月，孩子王才在南京开出第一家约8000平方米的母婴用品实体店，2017年已达到215家店，实现83亿销售。迪卡侬于2003年进入中国开设第一家店，2012年在中国拥有46家商场，2017年达到了255家店，实现105亿销售。宜家家居在2008年仅为6店27亿销售，2017年达到24店177亿。
改革开放至今40年。40年零售业大浪淘沙，有的异军突起，有的铅华洗尽，有的黯然离场。十年河东，十年河西，下一个十年又会有怎样的变化，旁观者拭目以待，从业者且行且珍惜。
（作者系中国连锁经营协会副秘书长杨青松）
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